在过去的一年当中，中国数字经济整体发生了很多变化。数字安全法、个人信息保护法、互联网巨头反垄断、三胎政策、航天突破、体育盛世等关键性事件接连不断发生。“‘十四五’数字经济发展规划”、“中国经济2021年GDP增幅8.1%”、“数字人民币”、“碳中和”等词汇接连成为2021年中国数字经济发展的关键词。在过去，中国数字经济表现出什么特点？在未来，中国数字经济又将呈现何种发展趋势？企业数字化转型又该如何考量？本文将着力解答以上问题。
盘点2021年中国数字经济发展
1、 企业面临着“处境难、变化快”的局面
2020年，突如其来的新冠疫情让整个世界与所有人都遭受了巨大的冲击， “难”是众多企业在2020年所面对的关键词。2021 年，这种“难”已经演变成一场漫长的谷底爬坡。疫情常态化后，“难”也成为了企业的经营管理的关键词和常态。 2021年，一系列密度大、力度强的核心政策的出台对中国数字经济市场造成了不小的影响：
7月26日，工信部发布消息称，在前期App专项整治的基础上，决定开展为期半年的互联网行业专项整治行动（以下简称“专项行动”），主要聚焦扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定等四方面8类问题。
7月27日，恒生科技指数下跌7.97%，30只成分股中，除中芯国际外全部收跌。其中，腾讯控股日跌8.98%，收于446港元/股，再次回到“4字头”时代。这也是恒生科技指数第三天收跌，之前的三天该指数累计跌幅达到16.62%。
就此看来，无论是对垄断者、数据安全问题者、教培等行业的处罚，还是对相关技术的大力支持，国家出手一剑快过一剑，而政策的指向是非常鲜明的。一打一推间，让我们意识到：中国已经走在明确的大时代转折的道路上。 一个更为重大的转变是长期影响人们的消费互联网的落幕。
从这组数据中我们可以看到，2021 年整个消费互联网的红利基本上已经褪尽了。这两年，中国互联网普及率的增幅很小，截至2021 年的 6 月，中国网民规模已超过 10 亿人次，但互联网普及率仅从 2020 年的70%增长到 2021 年的72%。同时，手机网民占比已经回落到了99.6%。
而从政策视角看，2021年国家多次出台重磅管控政策，引导整个互联网市场秩序的公平化发展。从 2020 年的 11 月份开始，国家对于互联网企业的反垄断执法活动就不断强化。截止到 2021 年，反垄断的罚款已经超过了200 亿元人民币。2021年的2 月 7 日，国务院正式地发布了《关于平台经济领域的反垄断指南》。同年 4 月，阿里就被指控违反反垄断法，罚款182亿元人民币。7 月，在滴滴 IPO 的这个时间节点，旗下的 25 款 App 被要求下架——国家网信办 7 个部门迅速进驻并开展了网络安全审查——到今天依然在继续。同样在 7 月，市场监管总局对于互联网领域的 22 起违法实施的经营垄断的实施经营者进行集中处罚，其中涉及阿里、腾讯、滴滴、苏宁、美团等知名企业。最具有标志性的事件是2021年 9 月 1 日《数据安全法》的正式发布实施。紧随其后的是2021年11 月 1 日中国首部《个人信息保护法》的实施生效。
2021年重磅政策持续出台，引导市场秩序公平化
- 对互联网企业的反垄断执法活动自2020年11月开始，截至2021年反垄断罚款超200亿元
- 2月7日，国务院正式发布《关于平台经济领域的反垄断指南》
- 4月10日，阿里巴巴被指违反《反垄断法》，罚款182亿人民币
- 7月份，滴滴旗下25款app被要求下架，国家网信办等七部门进驻，开展网络安全审查
- 7月7日，市场监管总局对互联网领域22起违法实施经营者集中案具开罚单，涉及阿里、腾讯、滴滴、苏宁、美团等互联网巨头
- 9月1日《数据安全法》正式发布实施
- 9月份，国税金税工程四期建设正式启动实施，税务治理迈入大数据监管阶段
- 10月8日，市场监管总局依法对美团垄断行为罚款34.42亿元
- 10月19日《反垄断法》施行13年来首次修改，修正草案提请审议
- 11月1日《个人信息保护法》正式生效，三法联动开启新一轮数据合规浪潮
- 12月20日，薇娅偷逃税被罚13.41亿元
在这个背景下，企业数字化迎来新一轮的数据合规浪潮。2021年年底，风光一时的头部主播薇娅被开具3.41 亿人民币的天价罚单。与此同时，中国传统的互联网巨头代表——腾讯和阿里的股价不断下滑，市值不断萎缩。2021 年的一季度，腾讯仍然在全球市值前十的企业中排名第六位，阿里排在第八位。到 2021 年的四季度，腾讯已经下滑到了第十位，市值也缩水到了 5500 多亿美元。截止到2022年2月，腾讯在全球市值的排名已经掉出前十，而阿里也下滑到了第 24 位。目前，在全球市值排行前十的企业当中，已经没有任何一家中国互联网企业的身影。
不仅是中国互联网企业难以继续往日荣光，一线电商也出现了下滑的趋势：包括当时号称国货美妆的第一的完美日记母公司逸仙电商在一年内股价下滑了87%；爱奇艺下滑了74%；唯品会下滑了70%；滴滴下跌了56.69%——整体市值蒸发了492 亿美元。
2、变化中蕴藏着新的机遇
随着政策监管的不断收紧和消费互联网流量红利的枯竭，中国消费互联网已经告别了旧时增长红利，进入到新的公平有序市场发展状态。如果去复盘中国的互联网的发展，从 1994 年到现在，头部企业们彼时尚有效仿他人的情况出现，而现如今在全球范围内已经找不到可模仿的对象，企业不得不寻求真正意义上的自主创新。 而另一方面，互联网也在推动中国整体经济发生了本质性的蜕变，今天的中国已经成为了全球最为庞大的、生机勃勃的数字社会。中国今天的在线网民数量超过 10.32 亿人，其中移动互联网用户渗透率超过了99.7%；在线网购用户人群超过了 8.42 亿人，网络支付的用户规模达到了 9.04 亿。受到疫情催化，我们在线办公的用户规模也超过了 4.69 亿。以上这一切，都让中国成为全球最为庞大、最具活力的数字社会。
国家也在去年这一年时间当中密集地出台了各项政策，对于过去的无序发展的互联网进行了治理和整治。这一系列的变化促使着企业需要向巨大的历史惯性告别，尽快摆脱依赖过去的互联网红利，改变粗放式的增长模式。 快速和持续的变化，在给企业带来困难的同时，也蕴藏着新的机遇。常态化的疫情和当前的国际局势体现出——完备的实体经济才是一个国家的基石。中国接下来要走的路，是实体经济之路，但并不是过去依赖人口红利的实体经济模式，而是另一条新时代之路：数字经济与实体经济的深度融合之路。
展望中国数字经济发展趋势
站在中华民族伟大复兴的大战略全局和全球百年未有是大变局的高度，党中央数次提出做大做强中国数字经济。数字经济是我们能够去引领整个全球经济，把中国经济带向新高度的一个重要路径。什么叫做数字经济呢？在这个国务院年初发布的“十四五”数字经济的发展规划给出了明确定义：
数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。 站在2022年的时间节点，我们认为中国的数字经济会出现四新的发展趋势：
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新消费：新一代中国消费者的社交/尊重/个性需求引发新消费升级；
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新生态：从封闭到开放，中国数字经济发展告别“巨头不互联”，迎来更公平开放的市场生态；
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新要素：生产要素结构升级，数据成为数字经济时代的关键要素；
- 新价值：数字经济发展进入深水区，从“流量圈地”的扩张逻辑转变为价值创新的深耕逻辑。
1、未来中国数字经济发展的“四新”展望
展望一：新消费
数字经济的发展前提是前所未有的消费代际更迭。新一代的中国消费者对于社交、尊重、个性的需求，引发了全新的消费升级。通过巨量引擎的大数据，我们捕获了中国目前典型的消费人群。 从中国网购用户的年龄分布来看，约33.3%的用户年龄分布在31-40岁，25.3%的用户为26-30岁，11.9%的用户在19到25岁之间。因此，中国网购用户总体来说呈现年轻化。旧一代的消费群体，更加注重社会认同感，在家庭、工作、社会价值、沟通、朋友、教育、旅行等这些方面，重视与群体的一致性。而新一代消费群体，他们更加的冲动、独特、新鲜、沉迷，更加的自我，更加注重个人认同感而非社会认同感，并且相比于其他年龄阶段，新一代消费群体更愿意购买个性化产品。
在中国新一代的消费者当中，有五个核心的消费主题。这些消费主题并不局限于某类产品和行业，而是一种跨领域的消费体验。换言之，无论身处这个范围之中的哪个行业，品牌都可以思考自己的产品和服务能否满足消费者对美好生活的追求。 这五个主题不但受到消费者的广泛关注，也代表了消费层级的上升和人们对美好生活的新追求。人们的需求是分层且不断升级的，最基本的物质需求要首先得到满足，而随着需求层级不断上升，社交需求、尊重需求乃至最高的个性表达，自我实现均需要被满足。
展望二：新生态
过去的中国互联网发展史，可以说是一段“不互联简史”。从2008年淘宝屏蔽百度爬虫，到字节和腾讯连绵不断的诉讼战，互联网“筑墙”十三年，纷争从未停歇。这一切，源于从PC互联网向移动互联网的迁徙。APP时代，互联网被分成了一个个“流量抽屉”，企业纷纷打造“围墙花园”，屏蔽外链，圈地征税，信息孤岛效应也越来越严重。 这个“不互联简史”在2021年结束了。2021年9月9日下午，工信部召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”，要求各互联网平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法处置。往日巨头们筑起的“高墙”即将面临着拆除，那么“拆墙”意味着什么呢？
- 对于巨头企业而言，互联互通是为了反流量垄断，巨头“坐收流量红利”的经济模式即将终结。
- 对于中小企业而言，以前的巨头们筑起的自卫高墙，严重阻隔了中小企业的发展，例如企业们在腾讯的粉丝，不能转化为淘宝的买家，你在抖音的流量，不能转化为腾讯的用户。而在“拆墙”之后，中小企业不用再面对“站队”难题，从而大幅度地节省了成本。
- 对于用户而言，平台间的隔离不仅影响了用户体验，还削弱了消费者的选择权，互联互通可以有效提升用户的信息使用效率和数字化生活体验。
- 对于整个生态而言，避免重复建设，避免行业“内卷”，开发者一次开发、多平台运行，整体降低中国数字经济发展的流量成本和交易成本。
新生态的诞生意味着未来没有一个平台，可以因为封闭而享受超高的广告收入；没有一个卖家，需要因为封闭而支付超额的广告费用；互联网平台将从流量垄断竞争转向以技术创新、优质服务来竞争。
展望三：新要素
中国的要素禀赋在改革开放后逐渐迭代，从劳动力禀赋，到资本禀赋，再到今天的数字禀赋。此时此刻，我国在数字方面的积累全球领先，数字经济契合了中国数据要素禀赋的比较优势。 早期AI和数据库处于“各自为政”状态，二者并没有太多交集。随着数据不断增多，大家意识到，为了真正发挥数据的价值，必须和人工智能融合。企业逐渐将所有数据整合到一起，以深度学习等技术提高数据挖掘和分析能力。两个技术发展的过程，就是它们相向而行的过程。
数据资产是企业在数字经济时代竞争中非常重要的一个要素，而直到如今，仍有不少企业都还面临着数据孤岛的挑战，导致数据分散、隐藏性数据难以被发现等诸多问题。此时，企业需要利用数据资产运营来瓦解数据孤岛。
数据资产运营是指合理配置和有效利用数据资产，从而提高数据资产带来的经济效益，促进企业各项业务发展。其核心思路是把数据作为一种全新的资产形态，并且以资产管理的标准和要求加强相关制度和应用。数据间的协作将越来越多，但与之而来，隐私安全问题就必须要解决。既要让大数据创造价值，又要把个人隐私“锁”得严严实实，这是个需要技术来回答的问题。其中一个答案，就是“隐私计算”。相比传统的数据协作方式，隐私计算开辟了一种全新模式：在保证数据提供方不泄露原始数据的前提下，对数据进行分析计算，实现数据的“可用不可见”。
展望四：新价值
在未来，中国的数字经济所谓的“流量圈地”的扩张逻辑将会不可持续。数字化的落点步入产业更深处，创新者接受考验的链条更长、维度更多，既要面临产业内生的复杂性，又要面临技术突破的艰难性。从“短平快”走向“慢深重”，从“傻大笨粗”走向“专精特新”——“水大鱼大”的时代结束了，“深海取珍珠”的时代到来了。行至水深处，只有躬身入局、笃行不怠者方能有所突破。
从全局看，数字化正在整体进入产业深水区：更强的能力来自传统产业的数字化，数字经济等于新经济+旧经济的新空间，后者更是数字经济强劲的增长动能。
从需求侧看，数字化的落脚点正在下沉，从“领导需要”下沉到“中层需要”，从“判断与决策”下沉到“执行与建设”。
从供给侧看，数字化创新更需要“躬身入局、深水笃行”的定力和恒心，创新者接受考验的链条、维度更多，需要把自身的服务体系和客户业务机理环环咬合，既要面对产业内生的复杂性，又要面临技术突破的艰难性。
2、未来五年的中国数字化发展四大核心研判
研判一：数字经济的规模将会继续扩大 在十四五的数字经济规划中，中国数字经济的规模要达到60万亿。在未来，数字经济对于GDP的贡献率会更大。
研判二：中国的数字技术的扩散程度将会大幅度提高 随着数字技术赋能产业的能力会进一步的增强、数字技术和传统产业加速融合，中国的数字技术的扩散程度也会大大提高。在数字经济的时代，所有的产业都有可能被重新定义一遍。工业时代的各个行各业都有可能在数字技术融合之后产生巨大的商业价值。
研判三:数字生态的竞争优势将进一步凸显 未来的竞争主体一定会从我们单一的企业之间的竞争变成数字生态之间的竞争。而另外一方面，在国家对于大型高科技公司反垄断加强的情况下，未来中国的数字经济的市场生态将会更加健康。
研判四：数字安全意识逐步增强 在未来的五年时间，数字安全的底线意识会进一步的增强。数据要素会成为关键的生产要素，大家的安全防护意识会提升。而数据隐私和数据防护会成为所有各行各业的共识，行业的规范也会进一步增强。
3、中国数字化展望2022——数智转型、场景变革、技术颠覆
数智转型：企业数字化的新要点
在数智转型方面有三个关键要素：随处运营、智能企业和数据隐私。
随处运营（Anywhere Operations）——随处运营是指企业基于数字化技术，让企业的业务与运营突破地域的限制，实现员工对企业的资源随处可及、企业的业务与运营随处可行、客户对企业的服务随处可享的概念设想。预计在未来的两年时间当中，有 40% 的组织会融合更多虚拟和实体的物理体验来改善员工的生产力和客户覆盖率。
智能企业—— 智能企业的显著标志是组装式应用由打包业务能力（PBC，packaged business capabilities）或由软件定义的业务对象组装而成。2024 年，传统的 SaaS 和定制应用的设计原则将会向组装式 API 优先或者仅采用 API 的模式进行转型。在组装式应用和数据编织这些技术的加持下面，我们的企业能快速地转型成为智能企业的模式，而形成更加智能的决策模式。到2023年，超过三分之一的大型企业机构的分析师将使用决策智能，包括决策建模。
数据隐私——数据隐私和控制处于许多人关注的前沿，科技品牌现在正在迎合消费者对个人信息隐私的渴望。因此，这些公司正在改变他们的政策并推出新举措，以帮助确保这些信息不会在不知不觉中从中获利。数字产业化领域将出现大量第三方数据服务产业，即专门从事数据整理、分析、登记、确权、交易等功能的服务产业。
场景变革：商业数字化的新征程
在场景变革方面有三个核心趋势：零售整合、工业物联和智慧城市。
零售整合——我们已经进入以个体体验为中心的零售形态，从“唯物”走向“唯心”；商业也在快速迭代，从“产品为王”，走向“流量为王”，再走向今天的“用户为王”；商家竞争也相应升级，从“货”的竞争，进入“场”的拓展，直到今天，竞争主战场变成了“人”的需求，商品和服务正在无限逼近消费者内心需求。随着消费者也会继续利用其信赖的渠道获取产品信息，包括短视频、社交媒体、论坛、手机、网页和电视等渠道，交易机会变得更为直接，投在社交和品牌建设上的经费能够对GMV产生举足轻重的正面影响。
工业物联——随着工业物联网（IIOT）的大规模部署，数字化制造、供应链发展以及基于区块链的库存管理发生转型，在B2B运营方面的效率提升空间是巨大的。我们也看到汽车、消费品和家电等B2C的传统企业率先拥抱数字化转型，但在下一阶段，这场革命有望延伸到钢铁、机械工具、制造等B2B传统行业。
智慧城市——全球近半数的智慧城市位于中国，总计约500座。智慧城市起初主要着眼于安全和交通管理，但随着5G网络、边缘计算等技术的发展，我们有望迎来城市一体化数字平台的新时代。未来电动汽车和智能联网汽车的推广应用，将继续赋能中国高度发达的智慧出行网络。与此同时，各地的城市都在改善其基础设施，为智能汽车和物联网传感器，建设智能城市连接网络提供支持。
技术颠覆：产业数字化的新动能
在技术颠覆方面有四个核心动能：元宇宙、云原生、星地互联和智能机器。
元宇宙——2021年，科技界最热的话题就是元宇宙，元宇宙作为下一代互联网的雏形初现，数字内容的未来充满想象。在元宇宙概念下，互联网价值栈的各个层面都存在巨大发展潜力。站在可落地性的角度，新型互联网对于商业世界的影响或更大。
云原生——2022年，混合云将会成为焦点，而云原生技术也会进一步地去加速数字技术迈入全云时代。据 Gartner预测，2025年有超过 50% 的企业机构将在自选的地点启用分布云实现业务模式的转型；到2025年，新数字项目中将有超过95%将云原生平台作为基础，远高于2021年40%的比例。
星地互联——去年SpaceX已经在开启它的大航天时代，这就是我们要提到的星地互联。我国也正在积极布局天基互联网，未来全球的移动卫星互联网系统也将进一步的启动，将我们带入到新时代。未来，卫星及地面一体化通信与计算的长足发展，将促进空天地海全面数字化。
智能机器——在刚刚结束的2022北京冬奥会上，不少机器人获得了全世界广泛称赞：餐饮机器人、奥运村服务机器人、安保机器人等等，越来越多的机器开始进入到我们的生产和生活的环境中，承担起更大的责任。我们预计在未来 3 到 5 年的时间当中，多模态融合感知非结构化场景的 AI 分析和柔性的一些本体技术将会得到突破性的进展，这会推动更多的智能服务机器人来到我们的身边。
企业数字化转型策略建议
在如今的企业数字化的转型变革中，有三个非常核心的创新：新范式、新价值、新变革。
新范式：如今的数字化转型是一个更为广泛的商业概念，利用数字技术来驱动商业变革，从而去构建一个全新的商业范式。
新价值：企业的数字化转型目标不再是简单地把现有业务的效能提升，而是要聚焦未来的新业务的价值创造。
新变革：变革不仅仅要把新一代的数字技术应用到企业管理中，更重要的是推动企业全链条、全方位的系统性的升级。 
在我们的《数字化思维©》这门课里面，企业常常会和我们讨论，应该如何来思考数字化转型。我们建议通过UP-DT© 模型来重新定义和思考企业数字化转型。在我们的 UP-DT ©模型当中，有两个非常重要的环：一个环是以用户为中心的商业数字化创新，另一个是以数据为中心的运营数字化转型。UP-DT© 模型分别从用户视角和数据视角，构建企业数字化转型的内外两层要素：对外，商业数字化创新探索基于深刻的用户洞察，从产品、渠道、营销和生态，明晰并规划企业定位和营收逻辑；对内，运营数字化变革基于数据价值赋能，从组织、人才、供应链和资本，梳理并优化企业技术架构和成本逻辑。商业数字化创新和运营数字化变革是内外协同、互为支撑的有机组合，共同驱动数字化转型。
结语
在当下和未来，企业的数字化转型的核心不是IT或者技术，而是企业长期战略投资，是长期的组织变革转型。成功的数字化转型需要一个系统化的组织支撑。我们要以用户为中心去不断地夯实企业的组织的基础能力，也要倡导更加扎实的创新思维和文化的创新，以实施更加成功的转型策略和执行力，以及面向更多的外部的生态合作伙伴动的开放和合作。
