2016年中国企业级SaaS服务研究报告
2016年7月 | 洞察报告
伴随云计算基础架构和网络技术发展,SaaS服务技术近年内逐渐迭代成熟,产业生态初步形成。海外公司凭借技术优势率先探索中国企业级SaaS服务市场,本土公司则起步相对较晚。类Salesforce模式公司的出现成为中国企业级SaaS服务市场在十年内进入快速发展阶段的标志,国内企业级SaaS市场的竞争趋势也将愈演愈烈。
我国企业级SaaS市场规模扩张迅速
近年来,随着国内互联网基础设施水平的提高,网络技术向云计算技术的加速演进以及消费市场高速发展的倒逼,我国企业级SaaS市场进入快速发展时期。近五年市场规模增加超过620%,年平均增速均在64%左右,预计2016年全国企业级SaaS市场规模可达331.7亿元。

目前管理型SaaS市场占比相对较低,随着2014年CRM等供应商强势进入,以及B2B行业的进一步发展,管理型SaaS服务创业企业将不断涌入,未来管理型SaaS服务市场将会逐步扩大。
国内SaaS服务用户规模成长较快,但用户付费习惯有待培养,目前付费用户仅占比35%。目前国内SaaS服务在企业当中的渗透率还比较低,很多平台尚未开始收费,正处于免费积累用户拓展市场阶段。因此,付费用户规模相对较小,2015年付费用户数为890万,未来随着企业服务平台专业化、商业化进程的加快,以及企业用户对信息化服务认知的提升,复位用户规模将会进一步提升。

我国企业级SaaS迎来创业热潮
与红利渐散的消费(2C)领域相比,企业服务(2B)领域已成为资本市场关注的重点,近三年来每年新成立SaaS行业初创企业超过100家,至今B轮及以后企业占比已达21%,细分领域涉及金融、教育、IT等数十个行业,其中,行业及技术解决方案类项目热度最高,IT基础设施、人力资源等紧随其后。

2013-2015年间,我国SaaS服务领域投资事件数以年均超过150%的增速爆发式增长,从2013年的19起激增至2015年的124起,成为近年来资本市场的热点投资领域之一;2016年资本寒冬来临,我国SaaS服务领域投资事件数虽然略有下降,但108起在创投市场中表现仍算得上抢眼。企业服务SaaS占比最高,占总体的72.5%。
资本涉足SaaS服务领域的结果就是近三年来我国企业级SaaS创业呈“井喷式”发展。2006年之前每年新创企业级SaaS公司不超过30家,2006年随着Salesforce进入中国市场后,SaaS逐渐被市场认知并开始成为创业焦点。2014年成立的企业级SaaS创业公司达155家,开创了中国SaaS创业元年,2015年企业级SaaS创业热潮达到顶峰,新创企业165家。2016年受资本寒冬影响,截至12月8日共成立企业级SaaS公司45家。

注释:数据统计截止日期为2016年12月8日。
传统企业拥抱SaaS服务实现信息化建设
2015年,全国有近60%的企业尚未实现信息化建设,整体信息化建设程度偏低。传统企业面临经营成本持续上升的问题,经营压力使得企业信息化的需求不断增加,而阻碍企业使用传统软件服务进行信息化建设主要存在四点原因:
- 传统的软件服务高昂的软件采购价格和实施费用,一套软件动辄需要花费上百万元;
- 需要采购与之配套的硬件,例如服务器、主机等,再次增加投入成本;
- 需要在企业内部构建专门的技术团队进行日常的支持与维护;
- 前期需求调研往往不够充分,技术团队不懂业务,导致软件的可用性弱,给企业带来损失。
企业级SaaS服务优势开始显现:SaaS的低成本、高采用率、迭代快等优势使其快速成为创业企业所接受的软件解决方案。
传统企业拥抱SaaS主要有三个方向,分别为服务应用、投资布局、生态构建。

企业级SaaS服务发展趋势研判
在技术驱动、政策支持、实现拉动的背景下,SaaS行业将逐步走向整合,标准体系更加完善,生产效率更加精益;企业级SaaS存在行业领域垂直化、服务方案智能化、场景需求多样化、定制程度两极化的发展趋势。

SaaS行业自身发展也会经历完整的生命周期,经历从完全竞争市场到巨头诞生、行业整合的过程,技术环境与市场需求的变化推动企业级SaaS服务向垂直细分化、服务智能化等方向发展。